A plataforma do escritório que capta para várias prefeituras e OSCs
Carteira multi-CNPJ em uma só conta, captação cruzada da carteira inteira, prestação de contas centralizada e produção documental em escala. Da consultoria com 3 prefeituras ao escritório com 30 OSCs no portfólio.
Resposta em até 24 horas • Sem compromisso
Multi-CNPJ
Carteira inteira em uma conta
Cadastre todos os convenentes da assessoria — OSCs, fundações, prefeituras — sem mistura de dados entre clientes.
Cruzada
Captação consolidada da carteira
Programas, chamamentos e emendas filtrados por todos os CNPJs da carteira de uma vez, com indicação de qual cliente cabe.
1 clique
Plano de Trabalho com template do cliente
Modelos por convenente, com logo do cliente nos PDFs gerados.
Dados oficiais
Integrações vivas, atualizadas todos os dias.
- Convênios, Contratos de Repasse, chamamentos MROSC e emendas
TransfereGov 
População e código de município por CNPJ da carteira- Receita · FGTS · TSTCND Federal, CRF/FGTS e CNDT por convenente
Problemas que resolvemos
O dia a dia do escritório de captação hoje — e o que muda
Em conversa com assessorias e consultorias que operam carteiras de 3 a 30 clientes, são essas as dores que aparecem em todo escritório. Aqui está cada uma, com o caminho direto pra parte da plataforma que resolve.
Assessoria, consultoria e escritório de captação
Planilha por cliente espalhada em 5 abas, Drive e WhatsApp
Carteira multi-CNPJ centralizada por convenenteEdital descoberto tarde demais para um cliente que cabia perfeitamente
Captação cruzada da carteira, com indicação de qual cliente cabePrestação de contas é onde a consultoria perde mais horas
Panorama por cliente, com prestação ligada ao instrumentoRelatório executivo mensal montado no PowerPoint, manual a cada cliente
Painel por convenente consolidado, exportável em PDFOperador novo entra e leva 2 meses pra se localizar na base
Carteira única com filtros e perfis (gestor, operador, leitor)Crescer de 8 para 20 clientes exige dobrar a equipe
Templates por cliente e produção documental em escala
Como funciona
Da carteira de clientes à prestação de contas, numa só plataforma
Três pilares pensados para o escritório que capta para vários CNPJs ao mesmo tempo: carteira centralizada, captação cruzada e produção documental em escala.
Carteira multi-CNPJ em uma conta
Cadastre todos os convenentes da assessoria — OSCs, fundações, institutos, prefeituras, consórcios públicos — em uma única conta, com filtro por convenente em todas as telas. Dados isolados entre clientes, mas tudo na mão da equipe.
Captação cruzada da carteira
O painel de captação mostra programas federais, chamamentos MROSC e emendas direcionadas compatíveis com qualquer CNPJ da carteira — agregados em uma só tela, com indicação de qual cliente cabe em cada oportunidade. Pare de descobrir um por um.
Produção documental em escala
Templates de Plano de Trabalho e declarações por cliente, com logo do convenente nos PDFs. O que era 2h por cliente cai pra 15 minutos. Crescer de 8 para 20 clientes não exige dobrar a equipe.
Recursos
Funcionalidades principais
Cada módulo resolve um ponto de dor concreto da gestão de carteira — do edital descoberto na carteira inteira ao relatório executivo enviado ao cliente.
Carteira de convenentes
O que faz
- Cadastro de múltiplos convenentes (CNPJs distintos) em uma só conta da assessoria, com filtro por convenente em todas as listagens — convênios, captação, plano de trabalho, declarações.
- Cada cliente entra com sua natureza jurídica (OSC, OSCIP, fundação, instituto, prefeitura, consórcio público) e segue o caminho correto na plataforma.
Captação cruzada da carteira
O que faz
- Painel agregado mostra programas federais, chamamentos MROSC e emendas direcionadas compatíveis com qualquer CNPJ da carteira inteira — não um por convenente.
- Cada oportunidade vem com a indicação de quais clientes da carteira cabem, com atalho para iniciar o Plano de Trabalho a partir do edital.
Panorama por cliente da carteira
O que faz
- Toggle de convenente filtra a tela inteira para um cliente específico — vigência, valores, prestações em andamento, propostas em análise, emendas direcionadas.
- Painel exportável em PDF para enviar ao cliente final como prestação de status mensal — sem montar PowerPoint manual.
Consulta unificada ao TransfereGov
O que faz
- Pesquise convênios, Contratos de Repasse, propostas, chamamentos MROSC e emendas de qualquer CNPJ por número, órgão ou texto livre — em uma única busca, sem precisar abrir o TransfereGov.
- Informações oficiais do TransfereGov atualizadas todos os dias e disponíveis sem login para consulta.
Alertas por cliente e por carteira
O que faz
- Monitora CAUC, CADIN, certidões (CND federal, CRF/FGTS, CNDT) e prazos legais por convenente, com agregação por carteira.
- Equipe da assessoria recebe notificação antes de cada vencimento, com indicação clara de qual cliente está em risco.
Plano de Trabalho com template por cliente
O que faz
- Cada convenente pode ter modelos de Plano de Trabalho próprios — o sistema usa o template correto conforme o cliente. Aderente ao modelo do Decreto 11.531/2023 (Convênio/CR) e ao MROSC (Termo de Fomento, Termo de Colaboração, Acordo de Cooperação).
- Dados do convenente, dirigentes, IBGE (município) e responsáveis entram pré-preenchidos. PDF final com logo do cliente, num clique.
Declarações com identidade do cliente
O que faz
- Edite declarações e documentos a partir de modelos prontos, adaptando à realidade de cada convenente — OSC, fundação, prefeitura, consórcio.
- CNPJ, razão social, endereço, dirigentes ou responsáveis e dados da parceria entram sozinhos no documento. Logo do cliente aparece no PDF gerado.
Centralização
Convênios e parcerias da carteira inteira numa única visão
Termos de Fomento de OSCs, Contratos de Repasse de prefeituras, Convênios estaduais — todos os instrumentos da carteira no mesmo painel, com filtro por convenente, prazos, responsáveis e documentos ligados ao cliente correto.
Inteligência Artificial
Faça mais com a IA
A IA analisa a carteira inteira, ranqueia oportunidades de captação por cliente, sugere alocação ótima de editais e resume relatórios executivos — dentro do mesmo fluxo onde a equipe da assessoria já trabalha.
Análise de portfólio
Resumo da carteira inteira: clientes em risco de prazo, oportunidades de captação por cliente, prestação de contas em diligência.
Alocação de oportunidades
Para cada edital ou emenda direcionada, identifica quais clientes da carteira cabem e ranqueia por compatibilidade com a área de atuação.
Resumo de relatório executivo
Sumário automático do panorama de cada convenente, pronto para a assessoria revisar e enviar ao cliente final.
Como começa
Em até 15 dias, sua equipe está operando na plataforma
Onboarding direto, sem migração paralela e sem treinamento longo. Quatro etapas curtas com acompanhamento da nossa equipe.
- 1Dias 1–3
Configuração da assessoria
Cadastro da assessoria, dos primeiros usuários (gestor, operadores, leitor) e definição de perfis. Importação automática dos convenentes da carteira a partir dos CNPJs informados.
- 2Dias 4–7
Importação da carteira
Convênios e parcerias vigentes de cada cliente importados automaticamente do TransfereGov. Histórico fora do TransfereGov entra por planilha modelo. Logo de cada convenente cadastrado.
- 3Dias 8–12
Templates e treinamento
Sessões focadas por papel (gestor, operador, contadora). Configuração de templates de Plano de Trabalho e declarações por cliente. Equipe sai sabendo operar a carteira inteira.
- 4Dias 13–15
Operação plena
Validação final com clientes reais da carteira, ajuste fino dos relatórios da equipe e go live. A partir daí, suporte por canal direto fica disponível.
Implementação básica em ~48 horas para times com convênios já no TransfereGov.
Resultados
O antes e o depois
O que muda no dia a dia do escritório depois da plataforma.
Antes
Planilha por cliente em 5 abas do Drive, mais Trello para coordenar prazos
TransfereGov aberto em uma aba diferente para cada CNPJ acompanhado
Edital descoberto faltando 5 dias para o fechamento — para um cliente que cabia
Prestação de contas no Word, refeita do zero a cada cliente
Operador novo leva 2 meses para se localizar na base de cada cliente
Relatório executivo mensal montado no PowerPoint, cliente a cliente
Depois
Carteira multi-CNPJ centralizada, com filtro por convenente em todas as telas
Captação cruzada: oportunidades agregadas da carteira inteira numa tela
Indicação automática de quais clientes da carteira cabem em cada edital
Templates de PT e declarações por cliente, com logo do convenente no PDF
Operador novo opera a carteira em 1 semana, com perfil controlado
Painel por convenente consolidado, exportável em PDF para enviar ao cliente
Perguntas frequentes
Dúvidas de assessorias e consultorias
Respostas objetivas às perguntas mais comuns de escritórios e consultorias que captam para múltiplas prefeituras, OSCs, fundações e institutos sob diferentes marcos legais (MROSC, Decreto 11.531/2023).
Quantos clientes (CNPJs) cabem em uma única conta?
Sem limite de teto na arquitetura — você cadastra quantos convenentes (CNPJs distintos) precisar na mesma assessoria. Já há escritórios operando carteiras de 3 a 30 clientes. Cada convenente fica isolado dos outros nos dados, mas todos aparecem na captação cruzada e nos relatórios da carteira.
Funciona para consultoria que mistura OSCs, fundações e prefeituras?
Sim — esse é justamente o caso de uso forte. Cada convenente entra com sua natureza jurídica (OSC, OSCIP, fundação, instituto, prefeitura, consórcio público) e o sistema aplica o caminho correto: parcerias MROSC para terceiro setor, Convênio e Contrato de Repasse para entes públicos. Tudo na mesma carteira.
Como funciona a captação cruzada da carteira inteira?
O painel de Captação mostra programas federais, chamamentos MROSC e emendas direcionadas compatíveis com qualquer um dos CNPJs da carteira — agregados em uma única tela. Cada oportunidade vem com a indicação de qual cliente cabe. Você descobre que um edital de educação serve pra 4 prefeituras da carteira de uma vez, em vez de descobrir um por um.
Como o time da assessoria acessa? Cada operador vê todos os clientes?
Hoje, todos os usuários cadastrados em uma assessoria veem todos os convenentes daquela conta — não há barreira por operador. Cada usuário tem perfil (gestor, operador, leitor) com permissões diferentes nas ações, mas o escopo é a carteira inteira. Isolamento por operador (ex.: júnior só vê 3 clientes específicos) está em evolução conforme demanda.
Posso colocar o logo de cada cliente nos PDFs gerados?
Sim. Cada convenente cadastrado tem seu próprio logo, que entra automaticamente nos Planos de Trabalho e declarações geradas em PDF para aquele cliente. A assessoria mantém uma carteira com identidade visual distinta por convenente, sem precisar refazer template a cada PDF.
Posso vender o sistema com a marca da minha consultoria (white-label)?
Logo do cliente nos PDFs sim — funciona out-of-the-box. White-label completo (tema da plataforma, domínio próprio, cores customizadas) não está disponível hoje. Se for relevante para o seu modelo comercial, fale com a gente — avaliamos caso a caso.
Como migra a carteira atual quando os clientes estão em planilhas separadas?
Importação automática a partir do CNPJ de cada convenente — convênios e parcerias vigentes no TransfereGov entram sem trabalho manual. Para histórico fora do TransfereGov (planilhas, sistemas internos do cliente, convênios estaduais), importamos por planilha modelo. Migração padrão de uma carteira de 5 a 15 clientes fica pronta no onboarding (até 15 dias).
Funciona para captador autônomo PJ ou só para escritórios maiores?
Funciona para os dois. Captador autônomo com 3 a 5 clientes na carteira tem o mesmo fluxo de quem opera 30 clientes — a diferença é volume, não funcionalidade. Sem cobrança escalonada por convenente, o autônomo paga o mesmo de uma consultoria média.
Atende escritório que cobra por sucesso, fixo mensal ou misto?
Atende os três modelos — a plataforma é agnóstica ao modelo comercial da assessoria com seus clientes. O que ela faz é dar produtividade pro time entregar mais por hora trabalhada, independente de como você precifica.
Tem relatório executivo mensal pra enviar ao cliente?
Sim. O painel por convenente consolida vigência, valores, prestações em andamento, captação compatível e alertas de prazo — exportável em PDF. Você pode mandar pro cliente final como prestação de status mensal sem montar PowerPoint manual a cada cliente.
Como ficam os dados de cada cliente sob a LGPD?
A assessoria é o controlador da conta e cada convenente é tratado como titular distinto dentro da carteira. Acessos exigem autenticação, há registro de auditoria das ações relevantes (criação, edição, geração de PDF) e os dados ficam segregados por empresa. A cláusula de tratamento de dados está no contrato — útil para o termo de prestação de serviço com cada cliente final.
Como funciona a integração com o TransfereGov para todos os clientes ao mesmo tempo?
Os dados oficiais do TransfereGov / Plataforma +Brasil ficam disponíveis por CNPJ — basta a assessoria informar quais convenentes acompanha e a plataforma puxa convênios, propostas e emendas direcionadas para cada CNPJ direto da base pública, atualizada todos os dias. A submissão final continua sendo feita no portal oficial pelo responsável de cada cliente com gov.br.
Posso cancelar e levar a base de cada cliente?
Sim. Cancelamento sem multa, sem fidelidade. Antes do encerramento, exportamos a base completa da assessoria — convenentes, parcerias, planos de trabalho, declarações em PDF — separada por cliente, para a equipe levar e devolver ao cliente final se for o caso.
Tem alerta automático para avisar o cliente sobre prazo (WhatsApp, e-mail)?
A plataforma monitora vigência, prestação de contas, certidões (CAUC/CADIN, CND, CRF/FGTS, CNDT) e prazos legais por convenente. Notificações para a equipe da assessoria já existem; encaminhamento automático para o cliente final por WhatsApp ou e-mail está em evolução conforme demanda.
Fale com a gente
Solicite demonstração
Agende uma demonstração de 30 minutos. Mostramos a plataforma com a carteira real do seu escritório — não apresentação genérica.
- Cancele a qualquer momento. Sem multa, sem fidelidade — a assessoria leva a base de cada cliente ao sair.
- Onboarding em até 15 dias com nossa equipe importando toda a carteira do escritório.
- Demonstração com a carteira real do seu escritório — não apresentação genérica.